الرقابة المالية تعتمد طرح 4.57 مليار سهم من بنك القاهرة بالبورصة المصرية
اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية نشرة طرح بنك القاهرة في البورصة المصرية، والتي تستهدف بيع 4.575 مليار سهم، تمثل 30% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر للبنك، بسعر استرشادي يتراوح بين 4.82 و5.30 جنيه للسهم، وفقًا للنشرة المعتمدة بتاريخ 18 أكتوبر 2026.
وحددت شركة بيكر تلي للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، بصفتها المستشار المالي المستقل للطرح، القيمة العادلة لسهم بنك القاهرة عند 5.30 جنيه، على أن يجري تحديد السعر النهائي في ضوء نتائج الطرح الخاص وآلية البناء السعري، التي تعتمد على تجميع طلبات المستثمرين لتحديد السعر المناسب للأسهم المطروحة.
وتتيح نشرة الطرح إمكانية زيادة عدد الأسهم المعروضة بحد أقصى 2.2875 مليار سهم إضافي، بما يعادل 15% من رأس المال المصدر، وفقًا لقرارات الجمعية العامة غير العادية، لترتفع نسبة الطرح الإجمالية إلى 45%، بإجمالي 6.8625 مليار سهم.
الطرح الخاص يستحوذ على 95% من الأسهم المعروضة
يتوزع طرح بنك القاهرة على شريحتين، تستحوذ الشريحة الخاصة على النسبة الأكبر منه، بواقع 4.34625 مليار سهم، تمثل 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، بما يعادل 28.5% من رأس المال المصدر للبنك.
وتستهدف هذه الشريحة المستثمرين المؤهلين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، والمؤسسات المالية، إلى جانب الأفراد والجهات التي تتمتع بالخبرة والملاءة المالية، وفقًا للتعريفات المعتمدة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.
في المقابل، يتضمن الطرح العام تخصيص 228.75 مليون سهم للجمهور، بما يمثل 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، ويعادل 1.5% من رأس المال المصدر للبنك.
وتستهدف هذه الشريحة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين غير المحددين سلفًا، بما يتيح مشاركة المستثمرين من الجمهور في الاكتتاب وفقًا للشروط والإجراءات المنظمة للطرح.
سي آي كابيتال وإي إف جي هيرميس تقودان إدارة الطرح
تتولى شركتا سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، وإي إف جي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتابات، مهام مدير الطرح الرئيسي والمنسق الدولي، ضمن فريق العمل المسؤول عن تنفيذ العملية.
كما تقوم شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية (CIBC) بدور سمسار الطرح، فيما يتولى مكتب حلمي وحمزة وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، أعضاء مكتب بيكر مكنزي إنترناشيونال، المهام القانونية المتعلقة بالعملية.
وتتولى شركة بيكر تلي للاستشارات المالية عن الأوراق المالية مهام المستشار المالي المستقل، بما يشمل تحديد القيمة العادلة للسهم، وفقًا للبيانات الواردة في نشرة الطرح.
إتاحة نشرة الطرح إلكترونيًا قبل تلقي طلبات الاكتتاب
تتيح إجراءات الطرح للمستثمرين الاطلاع على نشرة الطرح إلكترونيًا قبل بدء تلقي أوامر الشراء والاكتتاب، بما يوفر المعلومات اللازمة للتعرف على تفاصيل العملية وشروط المشاركة فيها.
ومن المقرر الإعلان عن المواعيد التنفيذية للطرح والسعر النهائي للسهم وفقًا للجدول الزمني الذي تحدده الجهات القائمة على العملية، وبما يتوافق مع القواعد المنظمة للبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية.
ويأتي اعتماد النشرة ضمن الإجراءات التنظيمية اللازمة لاستكمال طرح أسهم بنك القاهرة في سوق المال، مع تحديد السعر النهائي وفقًا لنتائج الطرح الخاص وآلية البناء السعري المعتمدة.
