سي آي كابيتال تنجح في قيادة طرح بنك القاهرة بقيمة 36.4 مليار جنيه

تصدرت شركة سي آي كابيتال مشهد أكبر عملية طرح عام أولي في تاريخ البورصة المصرية، بعدما تولت إدارة وتنفيذ طرح أسهم بنك القاهرة، بصفتها مدير الطرح الرئيسي والمنسق الدولي، في صفقة بلغت قيمتها نحو 36.4 مليار جنيه، بما يعادل 648 مليون دولار أمريكي.

وجاء إتمام العملية بعد نجاح الشركة في استقطاب طلبات استثمارية ضخمة من المؤسسات والمستثمرين المحليين والدوليين، لتنطلق أسهم بنك القاهرة للتداول في البورصة بسعر 5.30 جنيه للسهم، وهو الحد الأقصى للنطاق السعري المحدد مسبقًا.

255 مليار جنيه إجمالي طلبات الاكتتاب في أسهم بنك القاهرة

وسجل الطرح إقبالًا غير مسبوق، بعدما وصلت القيمة الإجمالية لطلبات المستثمرين إلى نحو 255 مليار جنيه، بما يعادل 4.5 مليار دولار، محققة تغطية إجمالية بلغت 7 مرات من حجم الأسهم المطروحة.

وبلغت القيمة الإجمالية للطرح نحو 36.37 مليار جنيه، فيما وصلت القيمة السوقية لبنك القاهرة إلى 80.83 مليار جنيه، بما يعادل نحو 1.46 مليار دولار، وفقًا لسعر الطرح النهائي.

توزيع أسهم الطرح بين المستثمرين الأفراد والمؤسسات

وتضمنت العملية طرح 6.8625 مليار سهم عادي، تمثل 45% من إجمالي رأس المال المصدر لبنك القاهرة، جرى توزيعها بين شريحتي الاكتتاب العام والخاص.

واستحوذ الطرح الخاص على النسبة الأكبر بواقع 95% من إجمالي الأسهم المطروحة، بما يعادل 6.519 مليار سهم، بينما خصصت نسبة 5% للطرح العام، بإجمالي 343.125 مليون سهم.

تغطية الطرح الخاص تصل إلى 19.8 مرة بعد استبعاد المستثمرين الرئيسيين

وعلى مستوى الشريحة الخاصة، بلغت قيمة طلبات الاكتتاب نحو 205.8 مليار جنيه، بما يعادل 3.7 مليار دولار، وسجلت معدل تغطية بلغ 6 مرات، ارتفع إلى 19.8 مرة بعد استبعاد المستثمرين المؤهلين الرئيسيين.

وتمكنت سي آي كابيتال من استقطاب نحو 60% من إجمالي طلبات المؤسسات الاستثمارية خلال مرحلة بناء سجل الأوامر، كما بلغت مساهمة الطلبات التي جذبتها الشركة نحو 64% من إجمالي التخصيصات، بما يعكس دورها في توسيع قاعدة المشاركين بالطرح.

التزامات استثمارية بقيمة 200 مليون دولار من مؤسستين دوليتين

وفي خطوة ساهمت في زيادة حجم العملية، نجحت سي آي كابيتال في تأمين التزامات استثمارية بقيمة 100 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ومبلغ مماثل من مؤسسة التمويل الدولية (IFC).

ومثلت هذه الاستثمارات عاملًا رئيسيًا في رفع نسبة الأسهم المطروحة من 30% إلى 45% من رأس المال المصدر للبنك.

وبإضافة التزامات المؤسستين إلى استثمارات عدد من المستثمرين المؤهلين الرئيسيين، ومن بينهم Helikon وSustainable Capital وRWC وWaha Investments، بلغ إجمالي التزامات المستثمرين الاستراتيجيين والمستثمرين المؤهلين الرئيسيين نحو 460 مليون دولار.

سي آي كابيتال: مشاركة المؤسسات الأجنبية تعكس عودة الثقة للأسهم المصرية

وأعربت الإدارة العليا لشركة سي آي كابيتال عن اعتزازها بالنجاح في تنفيذ الصفقة، مؤكدة أن الطرح يمثل إضافة مهمة لسوق المال المصري، خاصة بعد العمل على تجهيز العملية بالتعاون مع بنك القاهرة والمساهم البائع والأطراف المعنية على مدار عامين.

وأشارت إلى أن المشاركة القوية للمؤسسات الاستثمارية الأجنبية والإقليمية تعكس تحسن شهية المستثمرين الدوليين تجاه السوق المصرية، وتؤكد قدرة البورصة على جذب استثمارات كبيرة من خلال الفرص الواعدة.

كما وجهت الشركة الشكر إلى بنك مصر، باعتباره المساهم البائع، وإلى إدارة بنك القاهرة والعاملين به، تقديرًا لدورهم في إنجاح عملية الطرح وإتمام مختلف مراحلها.

الشركة تقود أكثر من 90 صفقة وتمويلات بقيمة 7.4 مليار دولار

وعلى صعيد سجل أعمالها، نجحت سي آي كابيتال خلال السنوات الخمس الماضية في قيادة أكثر من 90 صفقة متنوعة، ساعدت من خلالها عملاءها على جمع تمويلات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7.4 مليار دولار.

ويعزز ذلك مكانة الشركة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الطروحات العامة الأولية، وتقديم الاستشارات المالية للصفقات الكبرى وعمليات التمويل المعقدة.