الأهلي فاروس يقود الصفقة| ڤاليو تجمع 744 مليون جنيه من إصدار سندات توريق جديدة
أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب نجاحها في إدارة وترتيب وترويج صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 744 مليون جنيه لصالح شركة يو للتمويل الاستهلاكي (ش.م.م)، المعروفة تحت العلامة التجارية "ڤاليو".
وقامت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري، بدور مدير الإصدار، والمستشار المالي، ومرتب ومروج الإصدار، وذلك في الإصدار الثالث من البرنامج الثامن، بضمان المحفظة المحالة لصالح شركة يو للتمويل الاستهلاكي (ش.م.م) المعروفة تحت العلامة التجارية "ڤاليو"، والبالغ حجمه 744 مليون جنيه، والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل استهلاكي تبلغ قيمتها نحو 880 مليون جنيه.
كما قام البنك العربي الأفريقي بدور أمين الحفظ، فيما قام البنك المصري الخليجي بدور متلقي الاكتتاب، وقام مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني للإصدار، بينما تولى مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) مهام مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس "الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين" بمنح التصنيف الائتماني للإصدار. كما قام البنك المصري الخليجي والأهلي فاروس بضمان تغطية الاكتتاب في الإصدار.
ويأتي الإصدار على شريحتين مختلفتين؛ تبلغ قيمة الشريحة الأولى 433 مليون جنيه لمدة 12 شهرًا، فيما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 311 مليون جنيه لمدة 24 شهرًا. وحصلت الشريحة الأولى على تصنيف P1، بينما حصلت الشريحة الثانية على تصنيف A-.
